「Maybe the next waltz」「Swing heart direction」といったシングル曲を含む全12曲が収録予定。完全生産限定盤にはBD、スペシャル写真集(52ページ)が同梱。BDには2017年8月12日にリキッドルームで開催の「小松未可子 TOUR 2017 "Blooming Maps"」から7曲分のライブ映像、ミュージックビデオなどが収録される。
<CD収録曲>
01. Restart signal
作詞・作曲・編曲:Q-MHz
ストリングスアレンジ:齋藤真也
Guitar:新井弘毅 / Drums:SHiN / Strings Programming:齋藤真也 / Bass & All Other Instruments:黒須克彦
02. Jump Jump Halation!
作詞・作曲・編曲:Q-MHz
Guitar:堀崎 翔 / Drums:鈴木浩之 / Bass & All Other Instruments:黒須克彦
03. SPICE MISSION
作詞・作曲・編曲:Q-MHz
ブラスアレンジ:井上泰久(RightTracks Inc.)
Keyboards:神佐澄人 / Bass:二家本亮介 / Drums:鈴木浩之 / Trumpet:小澤篤士 / Trombone:須賀裕之 / Alto Sax:竹上良成
04. Maybe the next waltz ※TVアニメ「ボールルームへようこそ」エンディングテーマ
作詞・作曲:Q-MHz
編曲:Q-MHz, 伊藤 翼
Guitar:菰口雄矢 / Bass:二家本亮介 / Drum:SHiN / Violin:室屋光一郎, 徳永友美 / Viola:安保恵麻 / Cello:奥泉貴圭 / All Other Instruments:伊藤 翼
05. 海辺で逢いましょう
作詞・作曲・編曲:Q-MHz
Marimba:小松未可子
Guitar:佐々木秀尚 / Bass:二家本亮介 / Drums:鈴木浩之 / All Other Instruments:黒須克彦
06. カオティック・ラッシュ・ナイト
作詞:小松未可子, Q-MHz
作曲:Q-MHz
編曲:Q-MHz, Tom-H@ck
Bass:田淵智也 / Drums:SHiN / Guitar & All Other Instruments:Tom-H@ck
07. Happy taleはランチの後で
作詞・作曲:Q-MHz
編曲:Q-MHz, 清水哲平
Bass:田淵智也 / Drums:鈴木浩之 / Trumpet:小澤篤士 / Trombone:須賀裕之 / Alto Sax:竹上良成 / Guitar & All Other Instruments:清水哲平
08. Pains
作詞・作曲・編曲:Q-MHz
Guitar:清水哲平 / Keyboards:今井 隼 / Drums:SHiN / Bass & All Other Instruments:黒須克彦
09. M/MASTER
作詞・作曲・編曲:Q-MHz
Marimba & Drums:小松未可子 / Piano:黒須克彦 / Glocken & Melodica:田淵智也 / Soprano & Alto Recorder:畑 亜貴 / Bass & All Other Instruments:田代智一
10. おねがいフューチャー
作詞・作曲・編曲:Q-MHz
Guitar:新井弘毅 / Bass:田淵智也 / Drums:鈴木浩之 / All Other Instruments:黒須克彦
11. Swing heart direction ※TVアニメ「ボールルームへようこそ」エンディングテーマ
作詞・作曲:Q-MHz
編曲:Q-MHz, 末光 篤
Guitar:新井弘毅 / Bass:田淵智也 / Drums:城戸紘志 / Piano:末光 篤 / All Other Instruments:黒須克彦
12. Romantic noise
作詞・作曲:Q-MHz
編曲:Q-MHz, 伊藤翼
Guitar:新井弘毅 / Bass:二家本亮介 / Drums:鈴木浩之 / Trumpet:小澤篤士 / Trombone:須賀裕之 / Tenor & Alt Sax:竹上良成
<完全生産限定盤付属Blu-ray Disc収録内容>
■小松未可子 TOUR 2017 "Blooming Maps" @ LIQUIDROOM 2017.08.12
・また、はじまりの地図
・Imagine day, Imagine life!
・流れ星じゃないから
・Catch me if you JAZZ
・HEARTRAIL
・my dress code
・Lonely Battle Mode
■Music Video
・Maybe the next waltz
・Swing heart direction
・Restart signal
■小松未可子×Q-MHz ドライブ&BBQの旅
■小松未可子×Q-MHz「M/MASTER」レコーディングMV